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- 1. ニューハーフ視姦 綾咲さやか
- し過ぎた男の本気アナルファックに激悶絶！さらに手コキを加えた強烈W攻めに耐え切れなくなったさやかチャンは快感大量3射精！！
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- 3. ペニクリ・ナナのお仕事日記。
- とのコスプレファック＆逆アナルファック。さらに、お客さんにイカされ大量の精子を発射する射精シーンまで収録した、現役ヘルス嬢ナナちゃんのお仕事日記。
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- 4. 金髪ニューハーフの超ビッグなペニクリ射精
- イキまくり、男のチンポを貪りしゃぶる…。さらに、男のアナルをギンギンに勃起したペニクリで犯す、逆アナルファック！！ガールフレンド達の、自慢のペニクリちゃんが止まらない。ヒートアップ！！
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- 5. ニューハーフアナル責め・大乱交
- 他、縄師による緊縛・ロウソク責めも収録。さらにAKIRAちゃんを真中に挟んだ3人連結同時アナルファックや、本気で感じまくる1対1のガチンコアナルファック、4人での大乱交などもう目が離せません！
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- 6. 美術の先生はニューハーフ 菊川愛香
- なったのか、むしゃぶりついてしまいます。さらにデッサンの出来が悪い生徒を居残りさせて2本同時に咥え込んでしまう！体育の先生との濃厚ファックから、果ては生徒を交えた4Pファックまでヤリたい放題の愛香先生は、ベビーフェイスと暴れん坊のチンポを持つニューハーフ先生だったのです。
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- 7. もしもAV男優がニューハーフだったら
- 加えてなんとも贅沢な3Pファックが実現！さらに山本竜二さんとあきらちゃんのアナルファックも収録！
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- 8. ニューハーフヘルスへようこそ
- 自慢のアソコでお客さんのチンポをパクリ！さらに2人の超豪華3P共演＆MIOちゃんの嬲られ絶頂3P…壮絶ファックのオンパレード！
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- 9. グラビアアイドルはニューハーフ 鈴木奈々
- 指導！目隠し、ボールギャグ、拘束蝋攻め、さらには肛門に生け花までされてしまう始末。
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- 10. サディスティック痴女はニューハーフ
- ックで感じまくる彼女のアナルは破裂寸前！さらに姫ちゃんのイチモツを男のアナルに挿入し逆アナルファック…サディスティックな調教にM男悶絶！
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- 11. THE 性転換手術 七倉昌美
- 後の女性としての性交渉までもカメラの前にさらけ出した！神の領域とも言える最先端の性転換手術現場を克明に収録。カメラは男が女に生まれ変わる瞬間を捉えた！
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